Questionário de Planejamento Patrimonial

Um questionário de planejamento sucessório é importante para arquitetos, engenheiros e muitas empresas entenderem a situação atual, objetivos e prioridades do cliente. O questionário inclui perguntas sobre os ativos e passivos atuais do cliente, incluindo propriedades imobiliárias ou outros bens detidos pelo cliente, bem como investimentos e outros ativos ou passivos financeiros.

Além das informações financeiras, o questionário também pode solicitar informações sobre a situação familiar do cliente, incluindo filhos ou outras pessoas dependentes, bem como qualquer desejo ou instrução especial que eles tenham para a guarda dessas pessoas dependentes após sua partida. Os resultados da pesquisa podem ser usados para aconselhar o cliente e ajudá-lo a criar um plano sucessório que atenda às suas necessidades e corresponda aos seus objetivos.