Cuestionario de Planificación Patrimonial

Un cuestionario de planificación sucesoria es importante para arquitectos, ingenieros y muchas empresas para comprender la situación actual, objetivos y prioridades del cliente. El cuestionario incluye preguntas sobre los activos y pasivos actuales del cliente, incluyendo propiedades inmobiliarias u otros bienes que posea el cliente, así como inversiones y otros activos o pasivos financieros.

Además de la información financiera, el cuestionario también puede solicitar información sobre la situación familiar del cliente, incluyendo hijos u otras personas dependientes, así como cualquier deseo o instrucción especial que tengan para la custodia de esas personas dependientes después de su fallecimiento. Los resultados de la encuesta pueden utilizarse para asesorar al cliente y ayudarlo a crear un plan sucesorio que satisfaga sus necesidades y se ajuste a sus objetivos.